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2019年08月30日
  • ライフスタイル
トライアスロンがなぜ富裕層に人気なのか？3つの理由とは？人気イベントについてもご紹介
はじめに 富裕層が嗜むスポーツといえばゴルフや乗馬、ヨットなど優雅なイメージがとりわけ強いですが、最近では経営者などの間でトライアスロンが注目さ[…]
2019年08月29日
  • 経営者インタビュー
【経営者インタビュー NO.1】利益成長率50%！クルーズ・船旅に特化して上場を果たしたベストワンドットコムの今後の成長戦略とは？〜株式会社ベストワンドットコム 代表取締役社長　澤田秀太氏〜
旅行業界の中でクルーズ・船旅に特化して上場、業界内で拡大を狙う（企業PR/IR） 「船の上から眺める景色は地上とは違って見えます。私が好きなのは[…]
2019年08月27日
  • 資産運用
債券って何？仕組みや魅力について分かりやすく解説！
はじめに 債券はあらかじめ条件が決められているため、安定した収益が見込める金融商品です。資産運用を行うポートフォリオに債券を取り込むと、バランス[…]
2019年08月26日
  • 不動産・保険
不動産投資の魅力や注意点は？不動産投資を成功させて上手に資産運用をしよう！
はじめに 昨今、働き方改革などや老後資金不足問題の影響から、老後の資産を確保する目的で、不動産投資を行う方が増えています。 不動産投資は、「不労[…]
2019年08月23日
  • 資産運用
個人型確定拠出年金iDeCoとは？メリット・デメリットって何？税金についても詳しく解説！
はじめに iDeCoとは、個人型確定拠出年金であり「自分で作る年金制度」です。 公的年金のみでは、老後資金が足りないと言われている昨今、iDeC[…]
2019年08月22日
  • 資産運用
金融庁「老後2000万円不足」問題！③年金2,000万問題　自分は老後資金としていくら貯蓄しないといけないのか？計算方法について解説
はじめに 「年金2,000万問題」がきっかけとなり、老後資産形成に関し、さらに社会の注目が集まっています。 過去記事では、このテーマに関連して、[…]
2019年08月21日
  • 相続・税務
相続が発生する場合はどういう時か？相続の発生から相続税の納付まで【相続のキホンについて解説します！②】
はじめに 相続が発生するとは、いったいどういうことでしょう？　また、相続はどの時点で発生するのでしょう？　一見、良くわかっていそうで実は曖昧模糊[…]
2019年08月20日
  • 相続・税務
そもそも相続って何？相続の対象になるものは？【相続のキホンについて解説します！①】
はじめに 核家族化の進展や、人生100年時代を見据え、相続について関心を持つ人が増えています。 相続は誰にでも発生し、遺産分割対策、納税資金対策[…]
2019年08月16日
  • 資産運用
実は資産運用にもメンテナンスが必要！リバランスってどういう意味？方法についもわかりやすく解説！
はじめに 資産運用を始めた多くの個人投資家は、資産の総額は確認しても、その中身まで定期的に見直す方は多くありません。 しかし、定期的な資産の中身[…]
2019年08月15日
  • 資産運用
ロボアドバイザーって何？メリット・デメリットについても詳しく解説！！
はじめに 最近、投資信託に類似するものとして、ロボアドバイザー（以下、ロボアドと記載）による金融サービスが、人気を集めています。 ロボアドは、人[…]
2019年08月14日
  • 資産運用
【独立系プライベートバンカーだからこそ話せる！②】富裕層に対してプライベートバンカーはどのような提案をしているのか？ケーススタディーを用いて解説します！
前回からシリーズでお伝えしています、富裕層の方々のポートフォリオ提案。今回は第2回として、次のような方からのご相談に対し、プライベートバンカーは[…]
2019年08月13日
  • 資産運用
【独立系プライベートバンカーだからこそ話せる！①】日本の富裕層ってどんな人たち？どのような資産を持っているの？外貨を保有する理由とは？ケーススタディーを用いて解説します！
日本の富裕層の全体像について 日本の富裕層ってどのくらいいるかご存知ですか？ 野村総合研究所（NRI）から2018年12月18日に日本の富裕層の[…]