採用情報

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代表挨拶

会社のためではなくお客様のために働こう

私が当社を創業したのは顧客に最高の提案をするためですがもう1つ理由があります。
それは最高の提案ができるアドバイザーを自分の手で育てたかったからです。
私一人最高の提案ができても最適化できる富裕層の数はしれているでしょう。
しかし私レベルのアドバイザーを10人育てられれば10倍の富裕層の最適化が可能です。
そしてその10人がそれぞれ10人を育てれば100人のアドバイザーが最高の提案をすることで、より多くの富裕層の資産配分が最適化されるでしょう。
富裕層の資産配分を完璧に最適化できる特級クラスのIFAは現在、日本に数名しかいません。
私は自分の手で特級IFAを10人育てることが使命だと考えています。
現在のメンバーは外資系のプライベートバンク、日系の大手証券会社、大手会計事務所の税理士、不動産会社など様々な専門領域で経験を積んだメンバーが在籍しています。
当社の「お客様に最高の提案をする」という理念に共感している方と是非一緒に働きたいと考えています。

株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口俊介

                                                                     

当社アドバイザーに必要な3要素

本当の顧客本位

リーダーシップ

これは建前の顧客本位ではなく本当の顧客本位です。
どんな業種の仕事でも営業であれば「顧客:自分」の割合を何対何にするかで悩みます。
当社では9:1以上でお客様でなければ代表の世古口が納得しません。
仕組債や回転売買をすれば会社は利を得ますが顧客のメリットが少ないので当社では禁止事項です。

リーダーシップ

最高の提案力

知識と経験

これは2番でも3番でもダメで圧倒的な1番しか許されません。
最初から最高の提案はできないので、まずは代表の世古口や経験豊富な当社メンバーとの同行や面談を経て研鑽を積んでもらいます。
勘違いしている人が多いですがこれは売る力の営業力とは異なります。
本当の意味で顧客にとって最適な提案ができるかどうかの提案力が一番大事だと信じています。

知識と経験

幅広い知識

長期的な視点

お客様の資産全体を最適化するためには金融資産はもちろんのこと実物資産、税務も含めた幅広い知識が必要です。
特に実物資産の中心である国内不動産、税務に関しては資産管理会社や自社株、相続対策、組織再編などを習得することが必須です。
金融と実物と税務を学びこれらの掛け算をマスターしたときに本当の投資アドバイザーになることが可能となります。

長期的な視点

社員インタビュー

なぜウェルスパートナーに入社したのですか?

私は新卒で大手の証券会社へ入社し、富裕層向けの新規開拓営業や既存顧客への証券営業を行っておりました。お客様のニーズに合った商品を販売し、顧客重視の金融パーソンになりたいと思っておりましたが、会社の方針で販売しなければいけない商品が決まっており、ジレンマと葛藤していた時に、代表の世古口と出会ったのがきっかけです。
当社であれば会社の都合でお客様に無理を強いることなく、長期的な目線でお客様とお付き合いができるのではないかと思いました。また金融商品に限らず不動産や相続対策など幅広いソリューションを提供できる会社であると感じ入社を決めました。

どんなときにやりがいを感じますか?

自分の提案した資産保全・運用方針に関してお客様に納得して頂き、実際に実行して頂いた時にやりがいを感じます。商品ありきの営業ではない為、お会いしてからお客様に実行して頂くまで長い期間がかかることもありますが、大手の金融機関にはできない柔軟なサービスを提供できることにも喜びを感じています。

今後の目標を教えてください。

お客様の資産のトータルバランスを考えた資産管理・保全のプロフェッショナルになり、長期的な視点でお客様とお付き合いできることが今の目標です。その為には金融商品の知識に限らない投資と税務の全般的な知識が必要で、求められるレベルも非常に高いですが、当社であればお客様の期待に答えられるアドバイザーになると確信しています。

阿久津健太

プライベート・バンキング本部
リレーションシップマネージャー
阿久津健太


なぜウェルスパートナーに入社したのですか?

税務だけでなく金融や不動産も含めた投資に詳しくなりたかったからです。 経営者や医師の友人が多く会計事務所で税理士をしていたので投資についても質問されることが多かったのですが答えられず「税理士でも投資に詳しくなるにはどうしたらいいのだろう」と考えているときに同社の資産運用セミナーに参加したことがきっかけでした。 代表の世古口と話し同社で研鑽を積めば顧客の投資と税務を両面から最適化することをできると思い入社を決めました。

どんなときにやりがいを感じますか?

お客様から税務の相談に乗り悩みを解決できたときや新たな知識や考え方に触れ成長していると感じたときです。 前職までの税理士としての帳簿、決算、申告業務は作業的な側面も多かったのですが同社ではそもそも資産管理会社を設立した方がいいかどうか、持株会社にした方がいいか、組織再編した方がいいか、資産管理会社に相続対策をどう絡ませるかといった根幹に関わる相談や提案が多いのでよりお客様の役に立っていると感じます。 また同社では「株式保有特定会社外し」や「税制適格組織再編」もお客様にとって経済合理性があれば提案しており新たな経験を積むことができて嬉しいです。

今後の目標を教えてください。

現在は税務に関する提案やセカンドオピニオンが中心ですがいずれは投資にも詳しくなりお客様の資産配分と税務の最適化をどちらもできるアドバイザーになりたいです。 また税務に関してもより高度な次元の提案ができるよう同社のお客様に多い属性の上場会社創業者や優良未上場会社オーナーの担当事例を増やしていきたいと考えています。

三輪有香

プライベート・バンキング本部
税理士・税務アドバイザー
三輪有香

募集要項

募集職種
リレーションシップマネージャー(顧客担当者)
応募資格
当社理念に共感できる方
雇用形態
正社員
勤務地
東京本社(赤坂)
年収
固定給+年2回賞与
福利厚生
社会保険完備
資格取得支援