当社サービス

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IPBサービス

independent private bank service

当社のIPBサービスは以下の5つのサービスが中心となっております

1

全資産ポートフォリオ最適化コンサルティング

金融資産、実物資産を含めた全ての保有資産の資産配分の最適化、資産運用設計のコンサルティングを行います。
ご家族や保有資産の状況、投資についてのお考えなどを詳しくヒアリング、分析し、お客様にとって最適な資産配分、資産運用設計をご提案させて頂きます。
ヒアリング、分析、提案の対象は預金や株式、債券、ヘッジファンドなどの金融資産だけではなく国内外の不動産、金などの実物資産、オルタナティブ、借入を含めた全ての資産となります。

こういう方におすすめ
  • 現在の資産ポートフォリオが最適かどうか確認したい方
  • これから運用を始めようと考えているが、何から始めていいか分からない方
  • 将来の日本財政やインフレリスクに対して不安を抱えている方
  • 普段、仕事が忙しく最適な資産配分について考える時間がない方
  • 金融機関や不動産会社から商品を勧められているが投資すべきかどうか悩んでいる方
2

IFAサービス(金融商品仲介業)

IFAとは証券会社から独立した公平・中立な立場から資産運用のアドバイスを行う金融商品の専門家です。
各国の金融機関で経験を積んだ当社プライベートバンカーが世の中に存在する数多くの金融機関、金融商品の中からお客様の資産構築に最も適した商品を厳選してご提案させて頂きます。

株式会社ウェルス・パートナー(金融商品仲介業者)関東財務局長(金仲)第810号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。

所属金融商品取引業者:株式会社SBI証券
登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会・一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

所属金融商品取引業者:エアーズシー証券株式会社
登録番号:関東財務局長(金商)第33号
加入協会:日本証券業協会


SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります
(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。
各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、
SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

こういう方におすすめ
  • 金融商品での資産構築を検討されている方
  • 証券会社の意向から切り離された、公平中立な金融商品の提案を受けたい方
  • ETFを組み合わせた低コスト資産運用を検討されている方
  • 長期安定、インカムゲインを目的とした資産保全に関心がある方
  • 経済危機、テールリスク、相場急落への対策に関心がある方
3

生命保険コンサルティング(ライフプランニング)

生命保険は、ご家族の状況や会社であれば事業、財務状況によって保障を定期的に見直す必要があります。
まずは現在ご契約されている保険証券から保障内容、保険料を整理し分析を行い、客観的に状況を把握して頂きます。
そして保険の専門家である当社プライベートバンカーが問題点・課題に対する解決策をご提案させて頂きます。

こういう方におすすめ
  • 生命保険にいくつか加入しているが、保障額や保険料を把握しておらず全体像を確認したい方
  • 生命保険を活用して万が一に備えた家族のための保障を得たい方
  • 生命保険を資産形成や相続対策に活用したい方
4

不動産コンサルティング(不動産仲介業)

不動産ポートフォリオ構築のお手伝いをさせて頂きます。
まずは現在、保有している不動産、借入、流動資産、ご家族の状況などのヒアリングを行い現状の分析を行います。ご提案に際して、まずはお客様の不動産投資の目的(キャピタルゲイン、インカムゲイン、タックスメリットなど)を明確にし目標設定を行います。
そして資産ポートフォリオ上、どの国のどういった物件をどの程度、組み入れる必要があるかをご提案させて頂きます。ご提案させて頂く物件はお客様の状況や目的に応じて国内のワンルームマンション、一棟アパート、オフィスから海外の先進国(アメリカ、イギリスなど)、新興国(ベトナム、タイ、カンボジアなど)など多岐に渡ります。

こういう方におすすめ
  • 不動産での資産構築もしくは売却を検討されている方
  • 国内不動産を活用した相続対策に関心がある方
  • 給与所得が高く、海外不動産での加速度減価償却の取得を検討されている方
5

相続・事業承継対策コンサルティング

お客様の相続や事業承継についての悩みを解決するソリューションを提案します。
ご相談内容としてはお子様への資産移転、資産管理会社設営、自社株式の相続税評価軽減、持株会社設立、納税猶予制度の活用、事業会社での納税資金準備、種類株式の発行、社会貢献活動を目的とした公益財団設立など多岐に渡ります。
代表の世古口が日本、アメリカ、スイス系のプライベートバンクで培った相続・事業承継のノウハウを全面的に提供させて頂きます。

こういう方におすすめ
  • 将来的な相続や事業承継対策を見据えた資産運用設計に関心がある方
  • 資産管理会社を活用した運用設計、相続対策に関心がある方
  • 会社創業者の万が一の相続に備えた納税資金準備を検討されている方