ウェルス・パートナーの特徴

our characteristics

IPB

independent private bank

当社は保有資産が1億円以上の富裕層向けに資産コンサルティングサービスを行っております。
代表の世古口が日系、米系 、スイス系のプライベートバンクで培った資産管理・保全のノウハウを独自に融合し、全資産に対応した資産ポートフォリオ構築サービスを提供できるのが当社の特徴です。
銀行や証券会社、不動産会社が資産ポートフォリオ全体の提案ができないのは、お客様に提供できる資産が特定の金融商品や不動産に偏っているからです。
当社は株式、債券、保険、ヘッジファンド、国内外の不動産など全ての資産クラスを取り扱っております。
独立系で強力なオーナーシップがあり、かつ全資産クラスを扱うからこそ、長期的で最適な資産ポートフォリオの提案が可能となります。
また全資産のアドバイスに対応するために、当社には幅広い知識を持ち、研鑽を積んだプライベートバンカーが在籍しております。
この全資産対応可能なラインナップと経験豊富なプライベートバンカーのアドバイスが長期・最適資産ポートフォリオ構築を可能とします。

事業の特徴

characteristics

当社は日本の富裕層・事業オーナー、事業会社様に全資産の最適ポートフォリオ提案、株式、債券、保険、ヘッジファンドなどの金融資産、国内外の不動産などの実物資産、相続・事業承継対策、タックスプランニング、ライフプランニングを複合的にご提案させて頂いております。

アドバイザリープロセス

advisory process

当社の全てのお客様に以下のアドバイザリープロセスを経てご対応させていただきます。
特に運用戦略立案につきましては、必ず代表の世古口を交えた「投資戦略会議」にて協議を行い、ご提案を構築させていただきます。
またご提案は全てオリジナルで1000人のお客様がいれば、1000通りのご提案を当社はご用意させていただきます。

当社が選ばれる7つの理由

reason
1 金融資産と実物資産を含めた資産全体の最適化が可能
2 信頼できるプライベートバンカーが長期間担当
3 代表の世古口が培った資産保全ノウハウを全面的に提供
4 資産保全に不可欠なヘッジファンドなどオルタナティブ資産の提案が可能
5 銀行借入も含めた不動産投資についても相談が可能
6 次世代への資産承継・相続対策を見据えた長期的な資産運用設計の提案が可能
7 100以上の税理士、弁護士、不動産会社などの中からお客様に最適な専門家を紹介

他社サービスとの比較

comparison
ウェルス・
パートナー
一般的なIFA 銀行・証券会社の
支店
外資系
プライベート
バンク
対象顧客層 保有資産1億円以上 限定なし 限定なし 保有資産10億円以上
アドバイス
対象資産
金融資産と実物資産を含めた全ての資産クラス 金融資産 金融資産 金融資産
アドバイス
内容
・資産全体のアセットアロケーションと資産運用設計について
・金融資産、実物資産の販売について
金融商品の販売について 金融商品の販売について ・金融資産のアセットアロケーションについて
・金融商品の販売について
担当者 プライベートバンカー
(全資産対応可能)
金融商品の営業マン 金融商品の営業マン プライベートバンカー (金融商品のみ対応)