株式会社ウェルス・パートナー | 富裕層の資産運用・債券のご相談ならIFAのウェルス・パートナー

日本の富裕層は人一倍努力や才能、リスクをとって資産を築いたにも関わらず、金融機関や不動産会社から利己的で非効率な提案しか受けられていないのが現実です。私はこれまで日本、アメリカ、スイスのプライベートバンクで約11年、独立して当社代表となってから約9年の計20年間、富裕層の方々の資産運用をお手伝いしてきました。何も知らない新入社員だった私が今、誰よりも最適な資産運用の提案ができる自信があるのは間違いなくたくさんの富裕層の方々に育てていただいたからです。私はこの大恩をお返しするため富裕層の資産運用を最適化することに人生を賭けています。私と当社のアドバイザーたちが生み出す最高の提案で、お客様やお子様さらに世代を超えて御一族の資産をお守りします。

株式会社ウェルス・パートナー代表取締役　世古口俊介

2005年4月に日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱東京ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券（現・三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券）を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベート・バンキング本部の立ち上げに参画し同社の成長に貢献、2016年5月に退職。2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者2万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」を通して日本の富裕層に資産運用の情報を発信。

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ウェルス・パートナーの特徴

characteristics

全資産配分の最適化 All Asset Allocation

当社は顧客が保有する全資産の資産配分の最適化（アセットアロケーション）を行います。資産運用においては資産配分がもっとも大事で、運用結果の9割は資産配分で決まるからです。代表の世古口が日本・アメリカ・スイスのプライベートバンク、当社のIFA事業を行う中で培った金融資産と不動産などの実物資産、税務のノウハウを独自に融合し、全資産配分の最適化を実現できることが当社の特徴です。当社では全資産配分の最適化を行った上で、IFAを活用した株式・債券・ヘッジファンド・国内外の不動産など全ての資産クラスを具体的にご提案させていただきます。全資産配分の最適化と世の中に存在する全ての投資対象のアドバイスに対応するため当社には幅広い知識を持ち、IFAとして経験を積んだ金融アドバイザーや税理士、不動産会社出身者、各種専門家が在籍しております。

IFA（Independent Financial Advisor）

IFA（金融商品仲介業者）とは証券会社から独立した立場から資産運用のアドバイスを行う金融商品の専門家です。当社はIFAとして7年以上の実績があり、多数存在するIFAの中でも富裕層の資産運用に特化したIFAです。富裕層の資産形成に特に必要な金融資産の分散ポートフォリオ・外貨建て債券・ヘッジファンドのご提案に関してはIFAとして揺るぎない自信があります。

当社のサービス

ウェルス・パートナーの特徴

個別相談の流れ

Private Meeting Flow

詳細なヒアリングに基づき最適な資産配分を提案

当社は、経験豊富なアドバイザーがお客様の家族構成や資産状況、将来の希望を詳しくヒアリングし、最適な資産運用をご提案します。
ご提案は各お客様のポートフォリオに基づき、ご納得いただくまで協議を重ね、資産運用や投資をサポートします。
投資実行後も定期的に資産状況を報告し、必要に応じてポートフォリオの見直しや相続対策も行い、世代を超えた資産の保全を支援します。

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