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2023/09/12
IFA
IFA(資産運用アドバイザー)かFP(ファイナンシャルプランナー)か? お金に関するアドバイザーを 選ぶ際の基準とは?
はじめに 資産運用やお金に関する相談をする際、IFAとFPの存在を知っていますか? IFAは独立系資産運用アドバイザーであり、証券会社や銀行に所[…]
2023/09/11
IFA
IFAが提案する3億円の資産運用方法の成功パターンとは?
はじめに IFA(資産運用アドバイザー)は、独立した立場から資産運用を提案するプロフェッショナルです。IFAは特定の証券会社に所属せず、顧客のニ[…]
2023/09/08
債券
富裕層が選ぶ!最適な外国債券投資ポートフォリオとは?
はじめに 富裕層の方々が、資産形成において注目している投資対象の一つに、外国債券があります。外国債券は、富裕層の方々が安定運用とインカムゲインを[…]
2023/09/07
資産運用入門
富裕層向け! 資産3億円の資産運用方法とは?
はじめに 富裕層の方々にとって、資産運用は重要な課題となっています。特に、3億円以上の資産を保有している方にとっては、適切な資産運用戦略の構築が[…]
2023/09/06
債券
金利が高いうちに買うべき?円安時の米ドル建て債券投資について
はじめに 「金利は高いが円安で米ドル建て債券投資をするべきか」という疑問が多く寄せられています。債券投資では、金利と為替の両方を考慮する必要があ[…]
2023/09/05
債券
劣後債とは?劣後債の特徴と仕組みについて解説します!
はじめに 劣後債には、一般的な社債とは異なる特徴や仕組みがあります。そのため、劣後債の基礎知識をしっかりと理解することは、その投資において重要な[…]
2023/09/04
債券
【富裕層必見】外国債券投資戦略の基礎知識について解説
はじめに 富裕層にとって、債券投資は資産形成の重要な要素の1つとなっています。特に、多くの富裕層の方々が外国債券を選択する傾向にあるのです。この[…]
2023/09/01
資産管理会社
会社オーナー
上場会社オーナーと会社売却富裕層が「資産管理会社」を作る理由について解説!
皆さん、こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。会社オーナーの方が資産を成長させるために必要な情報をお届けします。 はじめに […]
2023/09/01
経済・マーケット
2023年後半のドル円相場の動向と予想について解説
はじめに 2023年の前半における為替の動向を振り返り、2023年後半のドル円相場について予想を探ります。経済の変動により、為替相場は大きく影響[…]
2023/08/31
IFA
債券
信頼できるIFA(資産運用アドバイザー)に相談して外国債券投資を最適化
はじめに 資産運用において、正しい情報を得ること、的確なアドバイスを受けることは重要です。このような理由から、信頼できるIFA(資産運用アドバイ[…]
2023/08/31
資産運用入門
安定した収益を追求するための3億円ポートフォリオの作り方
はじめに 資産3億円を持つ方々にとって、安定した収益を追求することは重要な課題です。市場の変動や経済の不確実性に直面する中で、適切な投資戦略を構[…]
2023/08/30
資産運用入門
資産10億円超え!超富裕層が取り組むべき効果的な 資産運用戦略とは?
はじめに 「資産10億円超え!超富裕層が取り組むべき効果的な資産運用戦略とは?」本記事では、資産10億円以上を保有する超富裕層が直面する資産運用[…]
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