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カテゴリー別分類:
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2023/08/15 最終更新日:2023/08/09
資産管理会社
富裕層にとっての資産管理会社の 重要性とメリット
はじめに 富裕層の方々にとって、資産管理会社は重要な存在と言えます。しかし、資産管理会社とは、一般的な方にとってあまり馴染みのない言葉かもしれま[…]
2023/08/14 最終更新日:2023/08/09
IFA
IFA(資産運用アドバイザー)の重要性が増す中、 富裕層が選ぶべき信頼できるパートナーとは?
はじめに 近年、富裕層がIFA(資産運用アドバイザー)を選ぶ傾向が高まっています。一方で、大手金融機関とIFAの違いや、なぜ富裕層がIFAを選ぶ[…]
2023/08/10
債券
10億円の資産運用における ポートフォリオ戦略
はじめに 資産運用において、10億円という大きな資産を持つ方にとっては、ポートフォリオ戦略の構築が重要です。資産を最適に運用し、安定的な増加を実[…]
2023/08/09
債券
発行体の信用リスクを考慮した 債券投資のポイントについて解説
はじめに 債券投資を行う際に重要な要素の一つが、発行体の信用リスクです。発行体が約束通り利息を支払えなくなるリスクや債券の償還が約束通り行えなく[…]
2023/08/09
債券
富裕層が外国債券への投資を検討する際に 知っておくべきポイント
はじめに 投資の世界には、様々な選択肢が存在しますが、その中でも外国債券は注目すべき投資手段です。 ただ、外国債券についての基礎知識を持っていな[…]
2023/08/08
債券
債券投資の魅力とは~安定運用のポイントと注意点〜
はじめに 債券は、発行体が投資家から資金を借りるために発行する証券で、国債、地方債、社債などがあります。債券投資には価格変動リスクや信用リスクが[…]
2023/08/07
会社オーナー
【企業オーナー必見】会社分割でM&Aに備えろ!〜優良事業会社オーナーの資産運用戦略・王道パターン〜(続編)
皆さん、こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。会社オーナーの方が資産を成長させるために必要な情報をお届けします。 はじめに […]
2023/08/03
資産運用入門
10億円の金融資産を持つ超富裕層のポートフォリオはどうしたらいい?
はじめに 資産10億円を持っている世帯は「超富裕層」に分類されます。そして、10億円の資産運用では大きく負けないためのポートフォリオを組むことが[…]
2023/08/02
債券
米ドル債券ポートフォリオの落とし穴とは?3つの大失敗パターンを解説
皆さん、こんにちは。株式会社ウェルスパートナー代表の世古口です。 はじめに 本日のテーマは、「米ドル債券ポートフォリオの3大失敗パターン」をお届[…]
2023/07/31
債券
債券の格付けとは?見方と注意点を解説
はじめに 債券の格付けとは、債券発行体の信用力を評価するものです。投資家にとって債券の格付けは、債券発行体が債務を履行できるかどうかを判断する重[…]
2023/07/28 最終更新日:2023/08/07
会社オーナー
【企業オーナー必見】優良事業会社オーナーの資産運用戦略・王道パターンとは?
はじめに 皆さん、こんにちは。株式会社ウェルスパートナー代表の世古口です。 本日のテーマは、「優良事業会社オーナーの資産運用戦略・王道パターン」[…]
2023/07/25
資産管理会社
富裕層が子供の人生を狂わせないために資産管理会社を設立する4つのポイントとメリットとは?
皆さん、こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。 はじめに 本日のテーマは、「富裕層が子供の人生を狂わせないために資産管理会社[…]
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