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2024/03/19
相続
相続資産を活かすための賢い資産運用戦略
はじめに 相続を受けることで得られる資産を効果的に活かすためには、適切な資産運用戦略が欠かせません。ただし、急な相続で資産を受け継いだ場合、投資[…]
2024/03/18
IFA
富裕層が信頼できるIFA(資産運用アドバイザー)を見つけるためのポイント
はじめに 資産運用への意識が高まりつつある近年では数多くの資産運用アドバイザー(IFA)が存在しているため、その中から信頼できるパートナーを見つ[…]
2024/03/18
債券
資産運用入門
長期での資産運用なら円高リスクを気にしなくていい理由
はじめに 皆さんこんにちは。株式会社 ウェルス・パートナー 代表の世古口です。 本日は、「長期運用なら円高リスクを気にしなくていい理由」という内[…]
2024/03/15
相続
資産5億円超相続における適切な遺産管理戦略
はじめに 資産5億円を超える大規模な相続においては、正しい遺産管理の対策を検討することが必要不可欠です。相続税の節税や資産の適切な分配など、多く[…]
2024/03/14
相続
富裕層のための相続と資産運用に関する正しい知識
はじめに 富裕層にとって、相続と資産運用は切り離すことができない永遠のテーマといえるでしょう。資産の適切な運用や相続計画を立てることは、資産を守[…]
2024/03/13
資産運用入門
【2024年最新版】40代富裕層10億円の資産運用実例
はじめに 皆さんこんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。 今回は、「【2024年最新版】40代富裕層10億円の資産運用実例」と[…]
2024/03/13
資産運用入門
【富裕層向け】プライベートバンクを活用する4つのメリットとは?
はじめに プライベートバンクとは、富裕層向けの金融・非金融サービスを提供する金融機関のことです。本記事では富裕層がプライベートバンクを活用する4[…]
2024/03/12
資産運用入門
「離婚時の財産分与」における適切な資産運用方法
はじめに 離婚時の財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が築いた資産を分配する制度のことです。預金や有価証券のようにどちらかの名義がついている財産でも[…]
2024/03/12
資産運用入門
元プライベートバンカーが語る富裕層向け資産運用アドバイス
はじめに 豊富な資産を持つ富裕層の方々にとって、資産運用はもっとも頭を悩ませる問題ではないでしょうか。本記事では、元プライベートバンカーが数々の[…]
2024/03/11
資産運用入門
富裕層の有価証券担保ローン完全攻略#4【実践】
はじめに 皆さん、こんにちは。株式会社ウェルスパートナー代表の世古口です。 本日のテーマは、「富裕層の有価証券担保ローン完全攻略#4【実践】」で[…]
2024/03/11
資産運用入門
富裕層の有価証券担保ローン完全攻略#3【リスク管理】
はじめに 皆さん、こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。 本日のテーマは、「富裕層の有価証券担保ローン完全攻略#3【リスク管[…]
2024/03/08
医師
医師の本当に正しい『生命保険』の入り方
はじめに 皆さんこんにちは。株式会社 ウェルス・パートナー 代表の世古口です。 本日は、「医師の本当に正しい『生命保険』の入り方」というテーマを[…]
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