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2023/03/27
  • 資産運用入門
ファミリーオフィスとは？スイスとファミリーオフィスの親和性
はじめに ファミリーオフィスとは資産運用や管理のひとつの仕組みです。富裕層向けの金融機関などで有名なスイスではファミリーオフィスが話題になってい[…]
2023/03/23
  • ヘッジファンド
富裕層が利用するヘッジファンドの仕組みと税金、投資信託との違い
はじめに ヘッジファンドは、市場の変動に関わらず利益を追求するファンドです。一般的な投資信託に比べて自由な運用が可能で、マーケットの上げ下げに関[…]
2023/03/20
  • ヘッジファンド
ヘッジファンドで失敗する3つの原因と具体的な対策について解説
はじめに ヘッジファンドは高い利回りが期待できますが、投資には失敗するリスクもあります。この記事では、ヘッジファンドに投資して失敗してしまう原因[…]
2023/03/17
  • IFA
老後資金はどう準備する？気軽に相談できるIFAのメリットと資産運用のコツ
はじめに 老後の資金を確保するためには資産運用がおすすめです。。ただ、仕事などが忙しく自分で考えるのは難しいという人も多いのではないでしょうか。[…]
2023/03/15
  • 経済・マーケット
金融危機の連鎖を懸念させるシリコンバレーバンク(SVB)の経営破綻、日本への影響は？
はじめに 米国の銀行持ち株会社で、テック関連のスタートアップに融資することで有名なシリコンバレーバンク（SVB）が経営破綻し、事業を停止したとい[…]
2023/03/14
  • 債券
米ドル債券への投資タイミングを迷わなくていい理由とは？
本日は「米ドル債券への投資タイミングを迷わなくていい理由」といった内容で株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口が解説いたします。 はじめに 当[…]
2023/03/13
  • ヘッジファンド
ヘッジファンドとは何か？特徴や投資信託との違いについて解説
はじめに ヘッジファンドとは、デリバティブや空売りを駆使して市場の上げ下げに関わらずに利益を狙うファンドです。この記事では、ヘッジファンドの仕組[…]
2023/03/10
  • 債券
【富裕層向け】社債とは？富裕層が知るべき市場と使う条件をご紹介
はじめに 富裕層は資産を増やすのではなく、「守る」ことが大切です。この記事では「守り」の資産運用として有効な社債の仕組みと、富裕層が社債を買う条[…]
2023/03/09
  • 資産運用入門
会社売却後の資金は何に使うのか？5つの方法をご紹介
はじめに 会社売却の目的は、経営者の年齢によって大きく異なります。 さらに、その創業者やオーナー社長が会社売却時に手にする売却益の使い道も、若年[…]
2023/03/07
  • IFA
IFAは準富裕層におすすめ？ライフプランに合わせて相談できるIFAのメリット
はじめに IFAは独立系のファイナンシャル・アドバイザーですが、準富裕層（金融資産5000万円～1億円）での利用が多いとの調査結果もあります。こ[…]
2023/03/06
  • 税金
債券や株式などの金融資産を多く持つ富裕層の税金は「1億円の壁」の是正でどうなる？
はじめに 富裕層の所得には、債券や株式などの金融資産や土地などの売却益などが多いのが特徴です。そして、年収1億円を超えると所得税率が低く見える「[…]
2023/03/01
  • 医師
【現役医師が教える】医師にお勧めの節税法について解説
はじめに こんにちは、医師ライターの三田と申します。勤務医として診療をしながら、副業としてライター業を行っております。資産運用は主に株式投資、投[…]

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