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2023/06/26
IFA
税金
富裕層向けの資産運用と節税でIFAに相談するメリットとは?
富裕層は所得税や相続税などの負担が大きく、節税対策に力を入れています。この記事では、富裕層の資産運用と節税の方法について解説します。 IFAとは[…]
2023/06/23
債券
【最新実例】5億円の米ドル債券ポートフォリオ設計について解説
皆さん、こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。 本日のテーマは、「5億円の米ドル債券ポートフォリオ設計【最新実例】」をお届け[…]
2023/06/22
債券
富裕層の資産がスイスのプライベートバンクから流出している理由とは
皆さん、こんにちは。株式会社ウェルスパートナー代表の世古口です。 はじめに 本日のテーマは、「富裕層の資産がスイスのプライベートバンクから流出し[…]
2023/06/20
IFA
IFAの手数料が高い理由と選ぶときのポイント
はじめに IFAは特定の金融機関に属さず、個人や法人の資産運用をアドバイスする専門家です。IFAは、顧客のニーズに合わせて、最適な金融商品や運用[…]
2023/06/19
資産運用入門
富裕層が金融危機に備えて保有する5つの資産例をご紹介
皆さん、こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。 本日のテーマは、「富裕層が金融危機に備えて保有する5つの資産例」をお届けしま[…]
2023/06/16
医師
【医師必見】新NISAをフル活用すると資産はどうなるのか!?
はじめに ウェルスパートナー代表の世古口と申します。医師の先生や富裕層の方の資産形成のお手伝いをさせていただいております。 今回は「新NISAを[…]
2023/06/09
資産運用入門
資産10億円を運用すると利回りはどのくらい?「超富裕層」の資産運用のポイントを解説
資産10億円を保有している世帯は「超富裕層」に分類されます。超富裕層の資産運用は、増やすよりも大きく減らさないことが大切です。この記事では、資産[…]
2023/06/08
ヘッジファンド
富裕層が投資をするヘッジファンドとは?仕組みとおすすめの資産運用先を紹介
ヘッジファンドとは? ヘッジファンドは一般的な投資信託とは異なり、少数かつ限られた投資家から多額の資金を集め、高い運用成果を目指すファンドのこと[…]
2023/05/26 最終更新日:2023/05/31
経済・マーケット
2023年5月後半の国内株式市場・外国為替市場の見通し
日経平均株価は3万円突破でバブル崩壊後の最高値水準に 東京株式市場では、5月17日に日経平均株価が1年8カ月ぶりに3万円台を回復し、2022年末[…]
2023/05/17
債券
富裕層に詳しいIFAが教える「外国債券キホンのキ⑥ポートフォリオ編」
本日のテーマは、「外国債券キホンのキ⑥ポートフォリオ編」をお届けします。外国債券投資の基本に立ち返りまして、一から分かりやすくご説明していく「外[…]
2023/05/15
資産運用入門
5億円を持つ「超富裕層」のおすすめのポートフォリオと資産運用シミュレーションを紹介
はじめに 資産を5億円を持っている世帯は「超富裕層」と呼ばれ、さまざまな金融商品に分散投資できます。この記事では、資産5億円のおすすめの資産運用[…]
2023/05/10
債券
富裕層に詳しいIFAが教える「外国債券キホンのキ⑤税金編」
皆さん、こんにちは。株式会社ウェルスパートナー代表の世古口です。 本日のテーマは、「外国債券キホンのキ⑤税金編」をお届けします。外国債券投資の基[…]
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