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2023/08/28 最終更新日:2024/01/22
債券
会社オーナー
【元会社オーナー必見】会社売却をした富裕層は外国債券に投資をするべし!
皆さん、こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。会社オーナーの方が資産を成長させるために必要な情報をお届けします。 はじめに […]
2023/08/25
IFA
【2023年最新版】IFAの大手6社を徹底比較!富裕層におすすめのIFAは?
はじめに 資産運用や金融商品に関するアドバイスを受ける際、IFA(資産運用アドバイザー)の存在は欠かせません。特に富裕層にとっては、自身の資産を[…]
2023/08/24
IFA
資産運用のアドバイスを提供するIFA (資産運用アドバイザー)の役割とは?IFAとFPの違いについても解説!
はじめに IFA(資産運用アドバイザー)は、お客様に対して独立した視点から適切な資産運用アドバイスを提供する専門家です。証券会社に所属せず、中立[…]
2023/08/23
不動産
不動産投資の落とし穴にハマる6つのリスクとは?
はじめに 富裕層の方々にとって、不動産投資は資産管理や節税の手段として重要な存在となっています。しかし、一方で不動産投資には様々なリスクが潜んで[…]
2023/08/23
相続
富裕層必見!相続対策の 基本ポイントとは?
はじめに 富裕層の方々にとって、相続対策はとても重要なテーマといえるでしょう。相続税の負担を軽減するためには、事前の適切な対策が必要です。本記事[…]
2023/08/22
債券
外国債券とは何か? 基本的な仕組みや特徴を解説します!
はじめに 「外国債券」という言葉を聞いたことはあるけれど、具体的な仕組みや特徴についてはよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。本記[…]
2023/08/21
資産運用入門
富裕層におすすめの3億円ポートフォリオ構築方法とは?
はじめに 富裕層の方々にとって資産運用は重要な課題です。本記事では、まず富裕層の定義について紹介し、なぜ資産運用が必要なのかを解説します。また、[…]
2023/08/16 最終更新日:2023/08/09
債券
IFAが解説する外国債券投資の基礎知識とポイント
はじめに 外国債券投資は、高い金利と為替差益を狙えることから、投資家にとって魅力的な運用手段となっています。しかし、外国債券には特有のリスクも存[…]
2023/08/15 最終更新日:2023/08/09
資産管理会社
富裕層にとっての資産管理会社の 重要性とメリット
はじめに 富裕層の方々にとって、資産管理会社は重要な存在と言えます。しかし、資産管理会社とは、一般的な方にとってあまり馴染みのない言葉かもしれま[…]
2023/08/14 最終更新日:2023/08/09
IFA
IFA(資産運用アドバイザー)の重要性が増す中、 富裕層が選ぶべき信頼できるパートナーとは?
はじめに 近年、富裕層がIFA(資産運用アドバイザー)を選ぶ傾向が高まっています。一方で、大手金融機関とIFAの違いや、なぜ富裕層がIFAを選ぶ[…]
2023/08/10
債券
10億円の資産運用における ポートフォリオ戦略
はじめに 資産運用において、10億円という大きな資産を持つ方にとっては、ポートフォリオ戦略の構築が重要です。資産を最適に運用し、安定的な増加を実[…]
2023/08/09
債券
発行体の信用リスクを考慮した 債券投資のポイントについて解説
はじめに 債券投資を行う際に重要な要素の一つが、発行体の信用リスクです。発行体が約束通り利息を支払えなくなるリスクや債券の償還が約束通り行えなく[…]
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