10年の信頼を、次の資産戦略へ。富裕層に最高の提案を。
お客様一人ひとりの人生に寄り添い、最適な資産形成を。ウェルス・パートナーは、これからも変わらぬ想いで伴走します。
代表プロフィール
株式会社ウェルス・パートナー 代表取締役
世古口 俊介（せこぐち しゅんすけ）
- 2005年4月〜2008年3月：日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）
- 2008年4月〜2009年7月：三菱東京 UFJメリルリンチPB証券（現・三菱 UFJモルガンスタンレー証券）
- 2009年8月〜2016年5月：クレディ・スイス（現・UBSグループ）
- 2016年10月〜現在 ：株式会社ウェルス・パートナー代表取締役
書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者28万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」を通して日本の富裕層に資産運用の情報を発信。
ウェルス・パートナーとは
ウェルス・パートナーは、保有純資産数億円以上の富裕層を中心に、資産全体の最適化を支援する独立系です。
株式・債券・ヘッジファンドなどの金融資産はもちろん、不動産、資産管理会社の活用、相続・事業承継、タックスプランニングまで含めて、お客様ごとの状況に応じた資産戦略をご提案しています。
私たちが大切にしているのは、特定の商品を勧めることではなく、お客様の人生・ご家族・事業も含めた全体像の中で、何が最適かを考えること。
部分最適ではなく、全体最適へ。それが、ウェルス・パートナーの変わらない姿勢です。
当社が選ばれる理由
富裕層に選ばれ続ける5つの理由
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金融資産、実物資産含めた資産配分全体を最適化
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各分野に精通した専門家がチームで課題を解決
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債券ポートフォリオやヘッジファンドなど洗練された金融資産投資を提案
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不動産の調査、分析から物件提案、資金調達、管理までサポート
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資産管理会社や資産承継対策などの税務戦略を最適化
こんなお悩みはありませんか？
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株式・預金・不動産など、資産が偏っており全体最適に不安がある
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忙しくて資産管理に手が回らず、信頼できる伴走者がほしい
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会社売却後のまとまった資金を、どう守り、どう活かすべきか悩んでいる
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相続や二次相続、資産承継まで見据えた設計を考えたい
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自社株や保有資産を活用した資金調達・再投資を検討したい
お客様の声
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会社売却後のまとまった資金をどう運用すべきか悩んでいました。
資産保全と長期・安定運用という考え方に共感し、相続まで見据えた資産全体の設計に納得感がありました。
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相続後、資産はあるのに何から考えればいいのか分からず不安を感じていました。
商品ありきではなく、まず資産全体を整理するという進め方が非常に分かりやすかったです。
自分と家族に合った形で、落ち着いて運用方針を決めることができました。 -
事業会社、資産管理会社、個人資産を分けて考えるのではなく、まとめて相談できる点が非常に助かっています。
余剰資金の運用から将来の承継まで、長く相談できる相手だと感じています。