代表挨拶
TOP MESSAGE
世代を超えて資産を守る
真のプライベートバンクを日本に確立する
私は日系、米系、欧州系のプライベートバンクにおいて、11年間プライベートバンカーとしてお客様の大切な資産をお預かりし管理、保全をしてまいりました。
当社の使命は、最も長期的な視点に立ってお客様とご家族の幸せを考え、全ての専門家の中核となり、大切な資産をお守りすることだと考えております。
私は当社のような独立系のプライベートバンクのことをIPB（Independent Private Bank）と呼んでおり、このIPBこそが世界の富裕層の資産運用の世界に変革をもたらすと確信しております。
株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口俊介
日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）、三菱UFJメリルリンチPB証券（現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券）を経て2009年8月、 クレディ・スイス銀行のプライベートバンキング本部ジャパンデスク立ち上げに参画し、プライベートバンカーとして同社の成長に貢献。2016年5月に退職。 2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。
WPの特徴
OUR CHARACTERISTICS
当社は保有資産が1億円以上の富裕層向けに個別の資産コンサルティングサービスを行っております。
代表の世古口が日本、アメリカ、スイスのプライベートバンクで培った資産保全・管理のノウハウを独自に融合し、全資産に対応した資産ポートフォリオ構築サービスを提供できるのが当社の特徴です。
アドバイスの対象は株式、債券、ヘッジファンドなどの金融資産から国内不動産、海外不動産、コモディティなどの実物資産、オルタナティブを含めた全ての資産です。
また全資産アドバイスに対応するために、当社には幅広い知識を持ち、研鑽を積んだプライベートバンカーが在籍しております。
この全資産対応可能なラインナップと経験豊富なプライベートバンカーのアドバイスが長期・最適資産ポートフォリオ構築を可能とします。
ご相談事例
CASE
50代・男性・経営者
テーマ
金融資産ポートフォリオ再構築
課題
日本株に偏った資産配分を見直したい
60代・男性・元会社オーナー
テーマ
資産管理会社を活用した資産運用設計と資産承継対策
課題
子供への資産承継を真剣に考えたいがどうしたらいいか分からない
採用情報
RECRUITING
真剣にお客様の利益と幸せを考えて働きたい金融営業パーソン、本当のプライベートバンカーになりたい方を探しています。
また事務スタッフや営業アシスタント、広報・マーケティング担当者の方も随時、募集しております。
ご興味があられる方は気軽にお問い合わせください。
WEALTH JOURNAL
富裕層・経営者・ビジネスエグゼクティブの人生を豊かにするための情報を発信しております
