世代を超えて、資産を守る
わたしたちは富裕層のためのIFAです 最高の提案力と実行力を持ったアドバイザーがお客様の大切な資産を守ります

最新情報

news
  • 最新情報
  • プレスリリース
  • WEALTH JOURNAL
  • セミナー情報

代表挨拶

top message

顧客に最高の提案ができる 真のプライベートバンクを日本に確立する

私の人生の目標は「富裕層に最高の提案をする」ことです。富裕層にとってもっとも大事なことは長期的かつ全体的な視点からの提案です。これを実現するためには私だけが株主かつ経営者で、最高の提案をするという揺るぎない理念を持った会社を作らなければならないと考え当社を創業し、富裕層に特化したIFA事業を始めました。
IFAはまだ歴史が浅く、特に富裕層に十分な提案ができているIFAはごくわずかです。私が日本・アメリカ・スイスのプライベートバンクで蓄積したノウハウとIFAを独自に融合し、富裕層のための真のIFAを日本に確立します。

株式会社ウェルス・パートナー 代表取締役 世古口俊介

日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱モルガンスタンレー証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。顧客を担当するプライベートバンカーとして超富裕層の資産運用コンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。 2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し代表に就任、IFA事業を開始。多数の書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者5500名超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。


ウェルス・パートナーの特徴

characteristics

全資産配分の最適化
All Asset Allocation

当社は顧客が保有する全資産の資産配分の最適化(アセットアロケーション)を行います。資産運用においては資産配分がもっとも大事で、運用結果の9割は資産配分で決まるからです。 代表の世古口が日本・アメリカ・スイスのプライベートバンク、当社のIFA事業を行う中で培った金融資産と不動産などの実物資産、税務のノウハウを独自に融合し、全資産配分の最適化を実現できることが当社の特徴です。 当社では全資産配分の最適化を行った上で、IFAを活用した株式・債券・ヘッジファンド・国内外の不動産など全ての資産クラスを具体的にご提案させていただきます。全資産配分の最適化と世の中に存在する全ての投資対象のアドバイスに対応するため当社には幅広い知識を持ち、IFAとして経験を積んだ金融アドバイザーや税理士、不動産会社出身者、各種専門家が在籍しております。

IFA(Independent Financial Advisor)

IFA(金融商品仲介業者)とは証券会社から独立した立場から資産運用のアドバイスを行う金融商品の専門家です。 当社はIFAとして5年以上の実績があり、多数存在するIFAの中でも富裕層の資産運用に特化したIFAです。 富裕層の資産形成に特に必要な金融資産の分散ポートフォリオ・外貨建て債券・ヘッジファンドのご提案に関してはIFAとして揺るぎない自信があります。

IFAとは

採用情報

recruiting

「顧客に最高の提案ができる 真のIFAを日本に確立する」という当社の理念に
共感していただける方を探しています。 プライベートバンク、証券会社、不動産会社、税理士出身のメンバーが多いですが、 当社は幅広い資産クラスを扱っておりお客様からの相談内容も多岐に渡りますので、現役のIFAの方を含めどういうお仕事の方でも一度お話をお伺いできればと思います。顧客に寄り添える真のIFAを目指している方をお待ちしております。