顧客に最高の提案ができる 真のプライベートバンクを日本に確立する

私の人生の目標は「富裕層に最高の提案をする」ことです。富裕層にとってもっとも大事なことは長期的かつ全体的な視点からの提案です。これを実現するためには私だけが株主かつ経営者で、最高の提案をするという揺るぎない理念を持った会社を作らなければならないと考え当社を創業し、富裕層に特化したIFA事業を始めました。
IFAはまだ歴史が浅く、特に富裕層に十分な提案ができているIFAはごくわずかです。私が日本・アメリカ・スイスのプライベートバンクで蓄積したノウハウとIFAを独自に融合し、富裕層のための真のIFAを日本に確立します。

株式会社ウェルス・パートナー 代表取締役　世古口俊介

日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）、三菱UFJメリルリンチPB証券（現・三菱モルガンスタンレー証券）を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。顧客を担当するプライベートバンカーとして超富裕層の資産運用コンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。 2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し代表に就任、IFA事業を開始。多数の書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者5500名超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。