世代を超えて、資産を守る!わたしたちは、日本初の独立系プライベートバンクです。圧倒的な行動力とリーダーシップをもったプライベートバンカーがお客様の大切な資産をお守りします。

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親子体験のプラットフォーム ギフテ!にて3月20日(土)開催ワークショップ「親子でファイナンス入門!投資体験」に代表取締役の世古口俊介が登壇致しました!
3月13日(土)開催 三菱地所のレジデンスクラブ会員さまを対象にした親子向け金融セミナーに代表取締役世古口俊介が 登壇致しました
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2月22日(月)ZUU online・BUSINESS OWNER LOUNGE共催のウェブセミナー「富裕層がすでに実践している資産の増やし方・守り方」に代表取締役の世古口俊介が登壇します!
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【5月9日(土)オンランセミナー開催 「コロナショックの今、アメリカ不動産は投資のチャンスなのか?」

代表挨拶

top message

世代を超えて資産を守る 真のプライベートバンクを日本に確立する

私は日系、米系、欧州系のプライベートバンクにおいて、11年間プライベートバンカーとしてお客様の大切な資産をお預かりし管理、保全をしてまいりました。
当社の使命は、最も長期的な視点に立ってお客様とご家族の幸せを考え、全ての専門家の中核となり、大切な資産をお守りすることだと考えております。
私は当社のような独立系のプライベートバンクのことをIPB(Independent Private Bank)と呼んでおり、このIPBこそが世界の富裕層の資産運用の世界に変革をもたらすと確信しております。

株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口俊介

日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイス銀行のプライベートバンキング本部ジャパンデスク立ち上げに参画し、プライベートバンカーとして同社の成長に貢献。2016年5月に退職。 2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。


ウェルス・パートナーの特徴

characteristics

当社は保有資産が1億円以上の富裕層向けに個別の資産コンサルティングサービスを行っております。
代表の世古口が日本、アメリカ、スイスのプライベートバンクで培った資産保全・管理のノウハウを独自に融合し、全資産に対応した資産ポートフォリオ構築サービスを提供できるのが当社の特徴です。
アドバイスの対象は株式、債券、ヘッジファンドなどの金融資産から国内不動産、海外不動産、コモディティなどの実物資産、オルタナティブを含めた全ての資産です。
また全資産アドバイスに対応するために、当社には幅広い知識を持ち、研鑽を積んだプライベートバンカーが在籍しております。
この全資産対応可能なラインナップと経験豊富なプライベートバンカーのアドバイスが長期・最適資産ポートフォリオ構築を可能とします。


採用情報

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真剣にお客様の利益と幸せを考えて働きたい金融営業パーソン、
本当のプライベートバンカーになりたい方を探しています。
また事務スタッフや営業アシスタント、広報・マーケティング担当者の方も随時、募集しております。
ご興味があられる方は気軽にお問い合わせください。