世代を超えて、資産を守る!わたしたちは、日本初の独立系プライベートバンクです。圧倒的な行動力とリーダーシップをもったプライベートバンカーがお客様の大切な資産をお守りします。

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代表挨拶

top message

顧客に最高の提案ができる 真のプライベートバンクを日本に確立する

当社の創業理念と私の人生の目標は「お客様に最高の提案をする」ことです。
お客様にとってもっとも大事なことは長期的かつ全体的な視点からの提案です。
これを実現するためには私だけが株主かつ経営者で、最高に提案をするという理念を持った会社を作らなければならないと考え、当社を創業しました。

株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口俊介

日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイス銀行のプライベートバンキング本部ジャパンデスク立ち上げに参画し、プライベートバンカーとして同社の成長に貢献。2016年5月に退職。 2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。500人以上の富裕層の資産運用コンサルティングを行い、自身での顧客からの最高預かり残高は400億円。書籍の出版や日本経済新聞、週刊東洋経済、ZUU onlineなど各種メディアへの寄稿を通じて日本人の資産形成に貢献。


ウェルス・パートナーの特徴

characteristics

当社は富裕層に対して資産運用のコンサルティングを行っております。
代表の世古口が日本、アメリカ 、スイスのプライベートバンクで培った金融資産と不動産を含めた実物資産、税務のノウハウを独自に融合し、全資産配分の最適化提案をできることが当社の特徴です。
当社では資産配分を最適化した上で株式、債券、保険、ヘッジファンド、国内外の不動産など全ての資産クラスを個別にご提案させていただくことが可能です。
資産全体の最適化と世の中に存在する全ての投資対象のアドバイスに対応するため当社には幅広い知識を持ち、経験を積んだ最高の投資アドバイザーや税理士、不動産会社出身者、各種専門家が在籍しております。


採用情報

recruiting

「お客様に最高の提案をする」という理念に
共感していただける方を探しています。
プライベートバンク、証券会社、不動産会社、税理士出身のメンバーが多いですが、
当社は幅広い資産クラスを扱っているので、どういうお仕事の方でも一度お話をお伺いできればと思います。
当社にご興味がある方は気軽にお問い合わせください。