顧客に最高の提案ができる 真のプライベートバンクを日本に確立する

当社の創業理念と私の人生の目標は「お客様に最高の提案をする」ことです。
お客様にとってもっとも大事なことは長期的かつ全体的な視点からの提案です。
これを実現するためには私だけが株主かつ経営者で、最高に提案をするという理念を持った会社を作らなければならないと考え、当社を創業しました。

株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役　世古口俊介

日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）、三菱UFJメリルリンチPB証券（現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券）を経て2009年8月、クレディ・スイス銀行のプライベートバンキング本部ジャパンデスク立ち上げに参画し、プライベートバンカーとして同社の成長に貢献。2016年5月に退職。 2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。500人以上の富裕層の資産運用コンサルティングを行い、自身での顧客からの最高預かり残高は400億円。書籍の出版や日本経済新聞、週刊東洋経済、ZUU onlineなど各種メディアへの寄稿を通じて日本人の資産形成に貢献。