資産運用とは金融資産、実物資産、税金の3大要素を全て考慮して初めて最適化が成されます。
今回は当社がこれまで保有資産数億円以上の富裕層の方々の資産全体を最適化してきた経験から金融資産、実物資産に焦点を当て詳しくご説明します。

また当日は足元の各投資対象の現状から今後の見通し、実際に当社のお客様の資産管理事例などもご紹介します。
講師は保有資産数百億円以上の富裕層を担当している当社アドバイザーの阿久津健太と不動産ソリューション担当の中武が務めます。

最後にQ&Aの時間も設けており、金融、実物、税金、経済、資産管理会社どんな質問にも全てご回答させていただきますので資産運用にご興味がある方は是非ご参加ください。

セミナー概要

■ 日時
2021年10月27日（水）19:00〜20:00（1時間）

■ 会場
オンライン（Zoom）

■ 参加費
無料

■ お申し込み方法
下記のフォームからお申し込みください

■ 講師
株式会社ウェルス・パートナー
リレーションシップマネージャー 阿久津健太

早稲田大学商学部卒業後、SMBC日興証券株式会社に入社。

個人富裕層向けの資産運用コンサルティング業務に従事。
その後2017年9月に株式会社ウェルス・パートナー入社し、資産1億円以上の富裕層向けに資産保全・管理、相続・ 事業承継対策等のアドバイスを行っている。 富裕層や資産形成層向けのセミナー講師としても活動中。

株式会社ウェルス・パートナー
不動産ソリューション担当　中武洸星

早稲田大学商学部卒業後、大和ハウス工業株式会社へ入社。富裕層・地主に賃貸住宅での土地活用ソリューション提案に従事。東急リバブル株式会社にて投資用不動産の売買仲介を経験後、株式会社ウェルスパートナーに入社。
顧客の不動産ポートフォリオ構築を支援。不動産の調査、分析、セカンドオピニオン、売買仲介業務全般を担当。
多くの銀行、不動産管理会社とネットワークを構築しファイナンス、管理会社の最適化もサポート。

■ 株式会社ウェルス・パートナーについて
保有資産が1億円以上の富裕層や年収1000万以上の資産形成層に資産コンサルティングサービスを行っております。代表の世古口が日系、米系 、スイス系のプライベートバンクで培った資産管理・保全のノウハウを独自に融合し、全資産に対応した資産ポートフォリオの構築サービスを提供できるのが当社の特徴です。
株式、債券、保険、ヘッジファンド、国内外の不動産など全ての資産クラスを取り扱っており、長期的で最適な資産ポートフォリオの提案が可能としております。

所在地： 東京都港区赤坂6丁目13番16号 AJMICビル6階
代表者：世古口俊介
設立：2016年10月14日
URL：https://wealth-partner-re.com/
事業内容：金融商品仲介業、生命保険代理店業務
不動産仲介業、金融メディア運営

■ お問い合わせ先
電話番号：03-5797-7182
メールアドレス：info@wp-re.com
HP：https://wealth-partner-re.com/