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相続・事業承継対策、資産運用について悩んでいたときに、友人の経営者からウェルスパートナーの噂を聞き、無料の個別相談を申し込んだのがきっかけでした。
大手プライベートバンクでの運用も検討していましたが、顧客本位の運用方針に魅力を感じ、ウェルスパートナーを選びました。

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資産管理会社を活用した資産運用設計や上場株式の息子への承継対策についても提案から実行まで手伝ってもらいました。
ハイブリッド証券からヘッジファンドなどの提案まであり、税理士や会計士には無い実行力が同社の魅力かと思います。

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会社を売却してまとまった資金が手に入り、これからどう運用していけばいいか悩んでいるときに友人からウェルスパートナーを紹介されたのがきっかけでした。
同社の資産保全、長期・安定的な運用方針の理念に共感し、サー ビスを受けることに決めました。

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同社の提案は資産全体のアドバイスに加えて、相続対策までを見据えた設計となっており目からウロコでした。
担当のプライベートバンカーも経験豊富でなんでも知っており大変満足しております。

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会社の業績が順調で余剰資金の運用を検討していたときに、顧問税理士からウェルスパートナーを紹介されたのが きっかけでした。
事業会社、資産管理会社、個人の資産運用・保全の包括的なアドバイスができると知り、サービスを受けることに決めました。

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事業会社の資産運用で安定的な資産ポートフォリオの構築を提案して頂きました。
今後は資産管理会社での運用や子供への資産承継についてもアドバイスをしてもらうつもりです。
私のようなオーナー経営者は一度、相談してみるべきだと思います。