当社は保有資産が1億円以上の富裕層や年収1000万以上の資産形成層に資産コンサルティングサービスを行っております。
代表の世古口が日系、米系 、スイス系のプライベートバンクで培った資産管理・保全のノウハウを独自に融合し、全資産に対応した資産ポートフォリオ構築サービスを提供できるのが当社の特徴です。
銀行や証券会社、不動産会社が資産ポートフォリオ全体の提案ができないのは、お客様に提供できる資産が特定の金融商品や不動産に偏っているからです。
当社は株式、債券、保険、ヘッジファンド、国内外の不動産など全ての資産クラスを取り扱っております。
独立系で強力なオーナーシップがあり、かつ全資産クラスを扱うからこそ、長期的で最適な資産ポートフォリオの提案が可能となります。
また全資産のアドバイスに対応するために、当社には幅広い知識を持ち、研鑽を積んだプライベートバンカーが在籍しております。
この全資産対応可能なラインナップと経験豊富なプライベートバンカーのアドバイスが長期・最適資産ポートフォリオ構築を可能とします。

当社の全てのお客様に以下のアドバイザリープロセスを経てご対応させていただきます。
特に運用戦略立案につきましては、必ず代表の世古口を交えた「投資戦略会議」にて協議を行い、ご提案を構築させていただきます。
またご提案は全てオリジナルで1000人のお客様がいれば、1000通りのご提案を当社はご用意させていただきます。