代表挨拶
top message代表挨拶
top message富裕層に、
最高の提案を
日本の富裕層は人一倍努力や才能、リスクをとって資産を築いたにも関わらず、金融機関や不動産会社から利己的で非効率な提案しか受けられていないのが現実です。
私はこれまで日本、アメリカ、スイスのプライベートバンクで約11年、独立して当社代表となってから約9年の計20年間、富裕層の方々の資産運用をお手伝いしてきました。
何も知らない新入社員だった私が今、誰よりも最適な資産運用の提案ができる自信があるのは間違いなくたくさんの富裕層の方々に育てていただいたからです。
私はこの大恩をお返しするため富裕層の資産運用を最適化することに人生を賭けています。
私と当社のアドバイザーたちが生み出す最高の提案で、お客様やお子様さらに世代を超えて御一族の資産をお守りします。
代表プロフィール
大手金融機関のプライベートバンク含め20年間一貫して資産数億円以上の富裕層を対象に資産運用コンサルティングを行う。
金融資産と実物資産を含めた資産全体の最適配分や資産管理会社、相続対策など税務戦略の最適化を同時に行うのが特徴。
2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。
書籍出版や登録者11万人超のYouTubeチャンネル『世古口俊介の資産運用アカデミー』を通して日本の富裕層に資産運用の情報を発信。
経歴
2005年4月〜2008年3月：日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）2008年4月〜2009年7月：三菱東京UFJメリルリンチPB証券（現・三菱UFJモルガンスタンレー証券）
2009年8月〜2016年5月：クレディ・スイス（現・UBSグループ）
2016年10月〜現在 ：株式会社ウェルス・パートナー代表取締役
当社使命
mission資産配分全体の最適化（オール・アセット・アロケーション）
私が20年間お客様の資産状況を見続けてきて感じたことは、富裕層の資産配分が預金や株式、不動産など特定の資産クラスに大きく偏っていることです。
資産運用の結果の9割は資産配分で決まるので、資産配分を本人の状況や希望にあった最適な形にすることが当社のもっとも重要な役割だと考えています。
また資産配分と同時に税務や相続の観点から資産管理会社での運用や相続税軽減の提案も行います。
当社では何か特定の資産カテゴリーを勧めることはなく、全資産ポートフォリオの最適化を最も大切にしております。
金融資産、実物資産、税務すべての観点から最適な資産配分を構築し、お客様の資産運用を成功に導きます。
優良投資対象の開発・提供
資産配分の次に大事なのが具体的な投資対象となる資産です。
富裕層の資産運用に必要な投資対象を開発し、提供することも当社の重要な役割です。
これまでも複数の個別米ドル債券を組み合わせた「米ドル債券ポートフォリオ」や株式や債券を担保に借入を行う「有価証券担保ローン」、不動産投資の王道「都内1棟RCマンション」など富裕層が求める多くの投資対象や機能を提供してきました。
今後も常にお客様の声に耳を傾け、優良な投資対象を開発、提供し続けます。
アドバイザーの育成
富裕層の資産運用を成功に導く真のアドバイザーを育成します。
アドバイザーには前述の資産配分や金融資産、実物資産の最適な提案はもちろんのこと経済、税務、相続など幅広い経験と提案力、顧客志向が必要になります。
当社では代表の世古口が直接指導し、高度な提案力と健全な精神を持った資産運用アドバイザーを育成しています。