independent financial advisor
会社売却をご検討中・完了された経営者様へ
役員報酬がゼロに
なったあとの収入を、
売却代金でどうつくるか。
あなたの数字で、無料で設計します。
正解は、売却代金の額・ご家族・毎月必要な生活費によって、一人ひとり違います。
銀行にも証券会社にも属さない独立系の富裕層専門アドバイザーが、
あなたの状況をお伺いし、資産配分と収入の設計をご提案します。
正解は、売却代金の額・ご家族・毎月必要な生活費によって、一人ひとり違います。銀行にも証券会社にも属さない独立系の富裕層専門アドバイザーが、あなたの状況をお伺いし、資産配分と収入の設計をご提案します。
- 相談無料
- 60分
- オンライン（Zoom）可
- 土日祝も対応
- 売却前でもOK
資産運用一筋
支援実績
残高
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＼ 売却前のご相談も歓迎しています ／
【無料】会社売却後の資産配分を相談する60分・オンライン可・土日祝も対応
販売ノルマのない独立系のため、商品の売り込みはいたしません。
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売却後6ヶ月以内の判断が、
その後の収入を左右します
こんなお悩みはありませんか？
- 売却代金の大部分を、普通預金に置いたままにしている
- 役員報酬がなくなったあと、毎月の収入をどう確保するか決まっていない
- 銀行や証券会社から勧められる商品が、本当に自分のためのものか判断できない
- 相続や資産管理会社をどうするか、まだ手をつけられていない
- 売却はこれから。売却前に決めておくべきことを知りたい
ひとつでも当てはまる方は、
売却代金を動かす前に一度ご相談ください。
why consultation
正解は、一人ひとり違います
- 保有資産
- 法人資産
- 不動産
- 家族構成
最適な資産配分は、
保有資産・法人資産・不動産・家族構成によって異なります。
インターネットや動画でわかるのは、一般的な考え方までです。無料個別相談では、売却代金の額や売却の時期、毎月必要な生活費をお伺いしたうえで、あなたに合った資産配分をご提案します。
売却代金をできるだけ減らさずに、役員報酬に代わる収入を毎月受け取る。
その仕組みは、資産運用で設計できます。
merit
個別相談の3つのメリット
1
IFAによる資産状況の現状分析
ご家族の構成、売却代金を含む資産の内訳、役員報酬がなくなったあとに必要な毎月の収入、相続や資産管理会社へのお考えなどを詳しくお伺いし、課題と選択肢を明らかにします。
2
金融・実物・税務から導き出す最適な資産配分のご提案
ヒアリング内容をもとに社内の専門家が投資戦略会議を行い、お客様の状況に合わせた資産配分を具体的にご提案させていただきます。
3
具体的な次の
ステップの明確化
今後の方針や検討すべき選択肢を一緒に整理し、次の一歩を明確にします。
※画像はイメージです。
case study
会社売却オーナーのご相談事例
ウェルス・パートナーが実際にサポートした事例をご紹介します
ご相談内容
- 売却代金はあるが、役員を退任して定期収入がない
- 60代になり、相続税対策を真剣に考えたい
- 相続で家族が争わないよう備えたい
役員報酬に代わる収入を得られるよう、債券と国内不動産を資産の中心にしました。お子様が3名いらっしゃるため資産管理会社を3社設立し、相続まで見据えた形に整えました。
ご相談内容
- 50歳までに引退し、会社は社員に引き継ぎたい
- できるだけ税務効率のよい形で売却したい
- 売却後の資産運用もあわせて考えたい
税理士・司法書士と連携して、会社分割と社員への株式譲渡をご提案し、3年かけて実行しました。売却代金は、役員報酬に代わるインカムゲインを中心に運用しています。
VOICE
他のプライベートバンクなどにも提案は受けていたのですが、同社の提案は資産配分の最適化だけではなく税務や相続の最適化の要素が多く、長期的な資産承継までを考慮した場合、同社が一番良いと判断しました。
60代・男性・会社売却元オーナー
※掲載事例はお客様の個別の状況に基づくもので、同様の成果を保証するものではありません。画像はイメージです。
flow
ご相談の流れ
フォームから
お申し込み
ご希望日を2つご入力ください（約1分）
日程確定の
ご連絡
担当者よりメールでご連絡します
個別相談
（60分）
Zoom、または麹町の当社会議室で
資産配分の
ご提案
社内の投資戦略会議を経てご提案します
個別相談の流れを動画で見る（約1分）
当日のご準備は特に必要ありません。わかる範囲で資産の内訳をお聞かせください。
faq
よくあるご質問
本当に無料ですか？
商品を売り込まれませんか？
まだ売却前ですが相談できますか？
オンラインでも相談できますか？
reservation
無料個別相談のお申し込み
ご希望の日時を2つお知らせください。
担当者より日程確定のご連絡をいたします。
- 相談無料
- 商品の売り込みはいたしません
- 当日は代表の世古口が同席する場合がございます
送信後、担当者より日程確定のご連絡をいたします。