はじめのヒアリングでは、家族構成から資産収入、さらには引退後に必要なインカムゲインや、将来の夢や資産形成のご希望など、お客様の状況やお考えを詳細にヒアリングしていきます。

投資に対するお考えや目標も含め、様々な視点から情報を収集し、お客様に最適なプランをご提案するための土台を築いています。

ヒアリングを通じて、お客様のニーズを的確に捉え、最適な資産運用のご提案に向けてサポートいたします。

お客様からヒアリングさせていただいた情報をもとに、代表の世古口や不動産アドバイザー税務アドバイザーなど、社内の専門家全員が参加し、投資戦略会議が行われます。

現状分析や協議を行い、ご提案の構築を行います。
当社では、お客様の運用目的ライフプラン、リスク許容度など全ての要素を考慮させていただいた上、「金融・実物・税務」の3要素から最適な資産配分を導き出しています。

ヒアリングした内容を基に作成をしたポートフォリオのご提案を行います。現状分析や目標設定、資産配分提案、そして投資の効果について詳細にご説明いたします。

さらに、10年後や20年後のビジョンを共有し、お客様の将来の目標達成に向けて、具体的な金融商品や不動産のポートフォリオもご提案いたします。

定期的にお客様へ資産状況の報告を行い、必要であれば、
ポートフォリオの再提案、リバランス取引を行ってまいります。

また、ポートフォリオの見直しだけでなく、相続対策、お子様への資産承継対策など、世代を超えて資産を守っていきます。