個別相談の流れ

private meeting flow

アドバイザリープロセス

Advisory Process
  • ヒアリング→
  • 投資戦略会議→
  • 提案→
  • 投資実行→
  • 資産状況のレビュー

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個別相談の流れ

1

ヒアリング


はじめのヒアリングでは、家族構成から資産収入、さらには引退後に必要なインカムゲインや、将来の夢や資産形成のご希望など、お客様の状況やお考えを詳細にヒアリングしていきます。

投資に対するお考えや目標も含め、様々な視点から情報を収集し、お客様に最適なプランをご提案するための土台を築いています。

ヒアリングを通じて、お客様のニーズを的確に捉え、最適な資産運用のご提案に向けてサポートいたします。

お伺いする内容 
※下記質問事項は一例です
  • ◇ ご年齢やご職業、ご家族構成などの基本情報
  • ◇ 現在の保有資産状況
  • ◇ 目標リターン(毎年何%ずつ増やしたいか)
  • ◇ 不動産・借入・資産継承に対するお考え
  • ◇ 投資に対するリスク許容度
  • ◇ ご引退後に必要な定期収入
  • ◇ 将来の夢やセカンドライフのご希望
  • ◇ 資産管理会社の有無、状況
  • ◇ 事業会社の有無、状況
ヒアリングの方法


ヒアリングの方法はお客様のご都合に合わせて、対面、リモートどちらでもご面談が可能となっております。
お客様の快適な環境でお客様のニーズに応えることが可能です。

◆ 開催場所
・当社会議室(東京都千代田区二番町9-3 THE BASE麹町1階)
・オンライン(オンライン会議システムツールZoom)

2

投資戦略会議


お客様からヒアリングさせていただいた情報をもとに、代表の世古口や不動産アドバイザー税務アドバイザーなど、社内の専門家全員が参加し、投資戦略会議が行われます。

現状分析や協議を行い、ご提案の構築を行います。
当社では、お客様の運用目的ライフプラン、リスク許容度など全ての要素を考慮させていただいた上、「金融・実物・税務」の3要素から最適な資産配分を導き出しています。

3

提案


ヒアリングした内容を基に作成をしたポートフォリオのご提案を行います。現状分析や目標設定、資産配分提案、そして投資の効果について詳細にご説明いたします。

さらに、10年後や20年後のビジョンを共有し、お客様の将来の目標達成に向けて、具体的な金融商品や不動産のポートフォリオもご提案いたします。

ポートフォリオによる提案 
※下記ポートフォリオは一例です
ポートフォリオ1
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
ヒアリングした内容を基に作成をしたポートフォリオの一例になります。
お客様にとって、将来の資産を決める非常に重要な部分であり、お客様の要望をもとにご納得いただくまで、何度も協議やご提案の構築を行います。
4

投資実行


ご提案内容にご納得いただけましたら
実際に金融資産や不動産投資の実行をサポートいたします。
◆ 金融資産
金融資産の
商品決定
金融資産の中での配分を行い、具体的な投資対象を決定していきます。
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証券会社の
選定
ご運用ニーズに応じて、最適な証券会社の選定をさせていただきます。
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口座開設
金融商品の
詳細説明
口座開設をご案内させていただきます。
口座開設が完了した後、改めて各金融商品の詳細な商品説明をさせていただきます。
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入金
発注
証券会社での口座開設から商品の詳細説明、ご入金、そして受発注までの一連の流れを
スムーズに進めるためにサポートさせていただきます。
◆ 不動産投資
投資基準設定
価格から築年数、種別、立地まで、
さまざまな角度からお客様の資産状況に合わせて投資基準を設定します。
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物件の
選定・内覧
条件に合う物件候補を複数ご紹介し、気になる物件を一緒に内見しに行きます。
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ローンサポート
実際に不動産が決まったら、不動産担保ローンの審査です。
各金融機関からの融資条件を精査し、最適な条件をご提案します。
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契約・引渡し
売主との価格や条件などの交渉を行い、契約の締結です。
最終的にローンの本承認が下り次第、引き渡しを行います。
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購入後の
サポート
引き渡しの後も、入居状況の管理や管理会社とのやり取りのセカンドオピニオンを含め、
お客様の不動産投資の成功に向けて全力でサポートいたします。
5

資産状況のレビュー


定期的にお客様へ資産状況の報告を行い、必要であれば、
ポートフォリオの再提案、リバランス取引を行ってまいります。

また、ポートフォリオの見直しだけでなく、相続対策、お子様への資産承継対策など、世代を超えて資産を守っていきます。

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