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現在の資産状況やお悩みを整理し、最適な資産配分をご説明いたします。
経験豊富な資産運用アドバイザーがサポート
世古口俊介
代表取締役
木村哲太
ポートフォリオ
マネージャー
桒原純也
ポートフォリオ
マネージャー
藤村大星
ポートフォリオ
マネージャー
河村慎太郎
ポートフォリオ
マネージャー
大槻優午
ポートフォリオ
マネージャー
中武洸星
不動産投資
アドバイザー
世古口俊介
プロフィール
2005年4月に日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券（現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券）を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者20万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
当社での役割
超富裕層顧客の資産配分と税務の最適化提案。特に上場会社創業者の複雑な相続対策や優良未上場企業の組織再編に注力。同社の代表として書籍の出版や日本経済新聞、週刊東洋経済、ZUUonlineなど各種メディアへの寄稿、投資教育普及のために子供向けの投資ワークショップなどを開催。
木村哲太
プロフィール
早稲田大学国際教養学部卒業後、大和証券株式会社へ入社。富裕層、会社経営者を中心とした資産運用コンサルティングに従事。不動産を含めた資産全体の最適化や相続対策など全面的な資産保全の長期的な支援をしたいという思いで、ウェルスパートナーに入社。現在は投資専門誌で連載を持つなど、様々なメディアで投資家向けの発信も行っている。
当社での役割
富裕層、会社経営者の資産配分最適化。具体的な金融資産の投資実行サポート。相続対策を主とした税務の最適化。資産管理会社設立、運営のアドバイス、サポート。未上場会社オーナー、また会社売却後の資産保全、相続対策の立案、実行を得意とする。
桒原純也
プロフィール
早稲田大学商学部卒業後、株式会社群馬銀行へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした顧客のファイナンスや資産運用のコンサルティング業務に従事。顧客と一生涯続くような関係性を築きたいと思い株式会社ウェルス・パートナーに入社。
当社での役割
富裕層、会社経営者の資産配分最適化。具体的な金融資産の投資実行サポート。資産管理会社設立から相続対策など税務最適化。特に医師の方への資産配分の最適化に強みを持つ。超富裕層のインターネット企業創業メンバーに特化した新規顧客開拓。マーケットやマクロ経済に関しての知見に強み。各所セミナー登壇中。
藤村大星
プロフィール
成蹊大学法学部卒業後、三菱UFJモルガン・スタンレー証券へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした資産運用のコンサルティング業務に従事。証券会社では金融資産に対しての提案しかできないことに違和感を感じ、金融資産だけでなく実物資産や相続対策を含めた資産全体の最適化提案がしたいと思い株式会社ウェルスパートナーに入社。現在は債券投資に関する記事の寄稿や富裕層の資産運用に関するnoteを毎週執筆し積極的に発信を行なっている。
当社での役割
富裕層、会社経営者の資産配分最適化。具体的な金融資産の投資実行サポート。資産管理会社設立から相続対策など税務最適化。超富裕層のインターネット企業創業メンバーに特化した新規顧客開拓。
河村慎太郎
プロフィール
慶應義塾大学商学部卒業後、三井住友信託銀行株式会社へ入社。富裕層や会社経営者、地主を中心とした資産運用、相続対策のコンサルティングに従事。お客様と強い信頼関係を築きたいと思い株式会社ウェルス・パートナーに入社。
当社での役割
富裕層、会社経営者の資産配分最適化。具体的な金融資産の投資実行サポート。地主への相続対策を主とした税務の最適化。資産管理会社設立、運営のアドバイス、サポート。会社経営者の資産承継サポート。
大槻優午
プロフィール
慶應義塾大学法学部卒業後、三井住友信託銀行株式会社へ入社。富裕層や会社経営者、地主を中心とした資産運用、相続対策のコンサルティングに従事。銀行が提案し得るソリューションだけではお客様のご要望に真にお応えすることができないと感じることが多かったため、お客様と長期的な関係を築き、資産全体に対してより質の高い提案をしたいと思い株式会社ウェルス・パートナーに入社。
当社での役割
富裕層、会社経営者の資産配分最適化。具体的な金融資産の投資実行サポート。資産管理会社設立から相続対策など税務最適化。特に不動産を活用した相続対策に強みを持つ。
中武洸星
プロフィール
早稲田大学商学部卒業後、大和ハウス工業株式会社へ入社。富裕層・地主に賃貸住宅での土地活用ソリューション提案に従事。東急リバブル株式会社にて投資用不動産の売買仲介を経験後、株式会社ウェルスパートナーに入社。
当社での役割
顧客の不動産ポートフォリオ構築を支援。不動産の調査、分析、セカンドオピニオン、売買仲介業務全般を担当。多くの銀行、不動産管理会社とネットワークを構築しファイナンス、管理会社の最適化もサポート。