よくあるご質問 | 株式会社ウェルス・パートナー

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ウェルス・パートナーについて

Q IPB(Independent Private Bank)とはなんですか。

A

当社では、独立系のプライベートバンクのことをIPB(Independant Private Bank)と呼んでおります。
プライベートバンクといっても上場していたり株主が多いと、短期的な利益を求められ、バンカーがお客様に対して「収益」を求めるようになります。
独立系のプライベートバンクであれば、オーナー次第ですが顔を見たこともない株主に配慮する必要はなく、お客様と最も長期的な目線で付き合うことができ、本当の「パートナー」になることができると考えております。

Q IFA(Independent Fainancial Adviser = 金融商品仲介業者)とはなんですか。

A

IFAとは、証券会社から独立した中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。
証券会社は自社で取り扱う金融商品を販売することが業務ですが、IFAは中立的な立場からお客様のニーズに適した金融商品のご提供が可能です。

Q IPBは普通のIFAと何が違うのですか?

A

アドバイスの対象範囲が異なります。
IPBはIFAと異なり金融商品のアドバイスだけではなく、全資産ポートフォリオの最適化、資産運用設計、相続・事業承継対策など全体的かつ多面的なご提案が可能です。
IPBはお客様のニーズがあれば資産保全・管理、資産管理会社の設立・運営、相続や自社株の承継対策、会社の資本政策、海外での資産運用設計サポート、社会貢献活動のための公益財団設立のお手伝い等、問題解決のために様々なソリューションをご提案させていただきます。

Q 御社と銀行や証券会社など金融機関との違いを教えてください。

A

金融商品の提供という面において銀行や証券会社は自社の商品を販売することが使命ですが、当社はお客様のニーズを詳しくお伺いし、お客様に最も合う契約証券会社の金融商品を提案させていただく点が大きな違いです。
また金融商品だけではなく実物資産を含む資産全体のアセットアロケーション、資産運用設計の提案に重点を置いていることや、転勤がなく一人のプライベートバンカーが次世代まで担当させていただける点も通常の金融機関とは異なります。

Q どのような人を対象とするサービスですか。

A

当社は保有資産1億円以上の富裕層を対象にサービスを提供しております。
保有資産には借入を伴う不動産も含まれております。
また事業オーナーの方は事業会社の余剰資産も保有資産と考えております。
まずは気軽にご相談ください。

Q プライベートバンカーとはなんですか。

A

一言で表現すると、成功者の人生のパートナーです。
お客様とご家族の幸せ、人生の成功を一番に考えています。
アドバイスの対象も資産を守ることに加え、事業の成長や次世代への資産承継、ご子弟の教育など多岐に渡ります。

Q 御社のプライベートバンカーはどういう方でしょうか。

A

当社には日系や外資系の金融機関で経験を積み、厳しい当社研修を経た優秀なプライベートバンカーが在籍しております。
彼らは資産運用はもちろん税務から法律、相続・事業承継などに対しても幅広い知識があり、お客様を正しい方向に導けるリーダーシップを持っております。

Q 営業時間を教えてください。

A

営業時間は土日祝日を除く平日10時から18時です。
無料の個別相談につきましては上記日時以外でも対応可能です。

コンサルティングについて

Q 本人だけではなく家族を含めた資産運用の相談にも乗ってもらえますか?

A

可能です。
当社ではご家族の資産についてはもちろんですが、保有する事業会社、資産管理会社の資産運用のアドバイスについてもサービスの対象としております。

Q 株式や投資信託以外の相談にも乗っていただけますか?

A

もちろんです。
当社は株式や投資信託の他にも債券、ヘッジファンド、生命保険、国内外の不動産、相続・事業承継対策など幅広い商品とサービスを提供しております。
まずは気軽にご相談ください。

Q 費用はどの程度かかりますか?

A

コンサルティングに際し費用は発生しません。
お客様が負担する費用としては、証券取引が発生した際の所属金融商品取引業者に支払う取引手数料、保険をご契約いただいた際の保険代理店手数料、不動産を売買した際の不動産仲介業の仲介手数料のみとなります。

Q 遠方に住んでいても相談できますか?

A

可能です。
遠方のお客様も多くいらっしゃいますので、まずは気軽にご相談ください。

Q 担当のプライベートバンカーを選べますか。

A

担当者の指名は承っておりません。
当社には金融機関で経験を積み、厳しい当社研修を経た優秀なプライベートバンカーしかおりませんのでご安心ください。

Q 税理士や不動産会社などの専門業者を紹介してもらえますか。

A

当社は税理士や不動産会社など100社以上の国内外の専門業社と連携しており、お客様に最も適した会社をご紹介させていただくことが可能です。

無料説明会・セミナー
無料個別相談について

Q 相談は無料ですか。

A

説明会、セミナー、個別面談全て無料です。
気軽にお申し込みください。
無料説明会・セミナー申込み
個別相談申込みページへ

Q どのようなことを相談できますか。

A

資産運用の相談から保険、不動産、相続・事業承継などどのような内容でも資産に関わることならご相談いただけます。
詳しくはご相談事例をご覧ください。
ご相談事例一覧へ

Q 無料説明会・セミナー・個別面談の開催場所を教えてください。

A

無料説明会とセミナーは下記住所の当社会議室で行います。
東京都千代田区二番町9-3 THE BASE 麹町1階
個別面談は上記会議室もしくはお客様ご指定の場所にお伺いします。

Q 無料説明会とセミナーの違いを教えてください。

A

無料説明会は当社やサービスについての詳しい説明、質疑応答が中心となっており、セミナーはその時々のテーマに応じた内容について詳しくお話をさせていただきます。

Q 無料説明会・セミナーはいつ開催致しますか。

A

無料説明会とセミナーは平日・土曜日に不定期に開催しております。
詳しくはこちらから日程をご確認ください。
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